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Außer der Menschenwelt gibt es noch Jujinkai und Makai, die unsichtbaren Reiche der Menschenbiester und der Dämonen. Einer alten Legende zufolge wird alle 3000 Jahre ein Wesen namens Chojin in unserem Universum wiedergeboren. Die Prophezeiung besagt, dass er die drei Welten vereinigen und das Ewige Königreich erschaffen wird. Die Ankunft Chojins wird zeigen, dass die Menschheit nicht die Krone der Schöpfung ist.
20 Jahre nach der durch Nagumo gebrachten Apokalypse hat Caesar, ein ehemaliger Wissenschaftler, die Macht über das zerstörte Tokio an sich gerissen.
Zusammen mit Faust, dem Sohn von Münchhausen, ist er nun auf der Suche nach Kyo-O, der Gegen-existenz des in Osaka ruhenden Chojin. Mit Kyo-Os Hilfe will Caesar den Chojin vernichten, um so selbst Herrscher über die drei Welten zu werden. Das weiß auch Amano, der im Auftrag des Chojin ebenfalls nach Kyo-O sucht. Beide vermuten Kyo-O in der Gestalt von Buju, dem selbsternannten König der Unterwelt.
Im Wettlauf mit der Zeit spitzt sich die Lage immer weiter zu, und die Orgie aus Sex und Gewalt nähert sich ihrem Höhepunkt…

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