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Naomitsu, der zweite Sohn der sehr angesehenen Hatakeyma-Familie, wächst
um das Jahr 1500 auf. Es ist eine Zeit der Bürgerkriege, die viel Leid und Elend
über die Menschen bringen. Die Gegensätze zwischen Arm und Reich könnten
kaum größer sein.
Als der Vater seiner Geliebten stirbt, offenbart sich Naomitsu ein Geflecht aus
Betrug und Verrat. Es bleibt ihm nur noch die Flucht in die Berge. Nur dort kann
er ein neues Leben beginnen.