Homer ist von Margo, einem Topmodell besessen. Er schickt ihr Briefe mit seinen geheimsten Sehnsüchten und Wünschen und beobachtet sie bei intimsten Dingen. Als ihm das nicht mehr reicht, tritt er in Margos Schauspielklasse ein, um seine Besessenheit zu befriedigen. Als die Briefe immer bedrohlicher werden, schaltet Margo Damon Thomas ein, weil sie vermutet die Briefe von einem Serienmörder zu bekommen. Damon findet heraus, daß die Briefe von Homer kommen. Ob er die wirkliche Bedrohung aufdecken kann bevor es zu spät ist?
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